Sorey là một chàng trai trẻ tuổi lớn lên cùng với một "seraphim" (tenzoku) - một tinh linh mà người thường không thể nhìn thấy được. Sorey tin vào một lời trong câu truyện cổ: "Từ xa xưa, con người đều có thể nhìn thấy seraphim" và cậu khao khát lật lại những bí ẩn cổ xưa đó để biến thế giới hiện nay trở thành nơi con người và seraphim sống hoà thuận với nhau. Một ngày nọ, Sorey lần đầu tiên đến thăm một đô thị của loài người. Cậu vướng phải một mớ bòng bong khi rút được thanh gươm báu bị mắc kẹt trong tảng đá và trở thành một "Shepherd" - người có khả năng xua tan những điều hỗn mang trên thế giới. Cậu bắt đầu nhận ra sức nặng khủng khiếp của sứ mạng cậu mang trên mình và ước mơ ngày trước của cậu về một thế giới con người và seraphim cùng sinh sống ngày càng trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết. Vì lẽ đó, Shepherd dấn thân vào một chuyến hành trình kỳ diệu cùng những người bạn đồng hành của mình.